●策劃設(shè)計(jì)階段
(1)體系診斷
①系統(tǒng)地調(diào)查企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及各部門職能；
②總結(jié)現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)存在的問(wèn)題；
③系統(tǒng)地總結(jié)現(xiàn)有品質(zhì)系統(tǒng)存在的缺陷和問(wèn)題，提出相應(yīng)的建議；
④了解最高管理者經(jīng)營(yíng)觀念和對(duì)品質(zhì)系統(tǒng)的期望；
⑤提供系統(tǒng)診斷報(bào)告；
⑥確定認(rèn)證模式。
(2)制訂計(jì)劃
①結(jié)合公司實(shí)際情況，詳細(xì)安排認(rèn)證咨詢時(shí)間；
②安排相關(guān)人員及資源；
③提出對(duì)咨詢方的要求；
④制訂認(rèn)證咨詢草案；
⑤與公司相關(guān)人員討論，修改及審訂最后職能分工方案。
(3)建立取證組織機(jī)構(gòu)
①由公司管理層中確定管理者代表及ISO14000工作小組；
②初步確定EMS體系職能部門；
③與管理者代表討論EMS體系管理組織機(jī)構(gòu)初步方案；
④制定環(huán)境方針；
⑤由最高管理者代表批準(zhǔn)。
(4)初始環(huán)境評(píng)審
①組成評(píng)審組；
②獲取適用的法律、法規(guī)和其他要求，評(píng)審組織環(huán)境行為與法律法規(guī)的符合性；
③識(shí)別環(huán)境因素，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素；
④評(píng)價(jià)現(xiàn)有的環(huán)境管理制度與ISO14000標(biāo)準(zhǔn)的差距；
⑤形成初始環(huán)境評(píng)審報(bào)告。
(5)進(jìn)行職能分工
①準(zhǔn)備職能分工表；
②制訂職能分工草案；
③與管理層初步討論；
④各部門負(fù)責(zé)人開(kāi)會(huì)討論；
⑤最高管理者審定批準(zhǔn)正式職能分工表。
(6)列出文件清單
①列出手冊(cè)各部門結(jié)構(gòu)；
②列出程序文件清單；
③列出工作文件類別；
④與各部門討論文件清單。
●培訓(xùn)輔導(dǎo)階段
(1)全員培訓(xùn)
①準(zhǔn)備ISO培訓(xùn)教材；
②現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)(內(nèi)容參見(jiàn)培訓(xùn)專題計(jì)劃)；
③問(wèn)題答疑。
(2)骨干培訓(xùn)
①準(zhǔn)備教材；
②現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)(內(nèi)容參見(jiàn)培訓(xùn)專題計(jì)劃)；
③問(wèn)題答疑；
④討論手冊(cè)和程序文件框架。
(3)文件編寫人員培訓(xùn)
①準(zhǔn)備教材；
②確定文件編寫人員；
③現(xiàn)場(chǎng)培圳；
④案例；
⑤答疑。
●文件編寫階段
(1)制定計(jì)劃、分配任務(wù)
①確定文件編寫責(zé)任部門；
②確定文件編寫人員；
③安排文件編寫時(shí)間；
④分配編寫任務(wù)；
⑤與相關(guān)部門和人員討論文件編寫計(jì)劃；
⑥定稿，由管理者代表批準(zhǔn)。
(2)提供樣本編寫指導(dǎo)
①提供手冊(cè)樣板；
②提供程序文件樣板；
③提供工作文件編寫要求；
④確定環(huán)境方針；
⑤制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；
⑥編寫過(guò)程答疑。
(3)顧問(wèn)修改
①顧問(wèn)修改手冊(cè)和程序文件；
②修改內(nèi)容；
③體系要素及內(nèi)容是否齊全；
④各部門接口有無(wú)問(wèn)題；
⑤各層次文件是否一致；
⑥記錄與文件體系是否一致；
⑦記錄和歸納所有需修改內(nèi)容。
(4)相關(guān)部門評(píng)閱文件
①顧問(wèn)與相關(guān)部門討論手冊(cè)、程序需修改的內(nèi)容；
②由相關(guān)部門文件編寫人員進(jìn)行修改；
③顧問(wèn)確定修改是否符合要求；
④各相關(guān)部門傳閱文件，提出需修改內(nèi)容；
⑤由顧問(wèn)、各相關(guān)部門討論決定文件修改。
(5)領(lǐng)導(dǎo)審批文件
①手冊(cè)由最高管理者批準(zhǔn)；
②程序文件由管理者代表或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；
③工作文件及記錄由各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
●體系運(yùn)行階段
(1)試運(yùn)行準(zhǔn)備
①文件復(fù)印、裝訂；
②文件蓋受控章；
③準(zhǔn)備試運(yùn)行反饋單；
④準(zhǔn)備試運(yùn)行動(dòng)員會(huì)培訓(xùn)內(nèi)容；
⑤試運(yùn)行動(dòng)員會(huì)議人員、時(shí)間、場(chǎng)地安排。
(2)試運(yùn)行動(dòng)員會(huì)組織
① 根據(jù)安排組織相關(guān)人員按時(shí)參加；
②場(chǎng)地相應(yīng)宣傳及安排。
(3)試運(yùn)行推動(dòng)(一定要求最高管理者參加)
①管理者代表主持；
②最高管理者發(fā)放手冊(cè)和程序文件；
③試運(yùn)行推動(dòng)培訓(xùn)，具體內(nèi)容見(jiàn)專題培訓(xùn)計(jì)劃；
④最高管理者講話；
⑤具體實(shí)施推動(dòng)各項(xiàng)要求；
⑥試運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。
(4)運(yùn)行控制指導(dǎo)
①協(xié)助收集環(huán)境法律、法規(guī)；
②應(yīng)急控制指導(dǎo)；
③協(xié)助與官方溝通。
●內(nèi)審階段
(1)內(nèi)審培訓(xùn)及實(shí)施
①準(zhǔn)備培訓(xùn)教材；
②內(nèi)審程序培訓(xùn)；
③內(nèi)審案例培訓(xùn)；
④制訂內(nèi)審計(jì)劃及審核記錄，不符合項(xiàng)報(bào)告準(zhǔn)備；
⑤首次會(huì)議及現(xiàn)場(chǎng)審核；
⑥填寫不符合項(xiàng)報(bào)告；
⑦編制不符合項(xiàng)分布表及內(nèi)審報(bào)告；
⑧內(nèi)審末次會(huì)議，公布審核結(jié)果；
⑨不符合項(xiàng)糾正和跟蹤。
(2)體系文件修改(必要時(shí))
①根據(jù)內(nèi)審，各部門對(duì)文件不適當(dāng)處提出修改申請(qǐng)；
②經(jīng)批準(zhǔn)后正式修改；
③按修改后的文件運(yùn)行。
(3)模擬審核
①制訂計(jì)劃及準(zhǔn)備審核記錄，不符合項(xiàng)報(bào)告；
②首次會(huì)議及現(xiàn)場(chǎng)審核；
③填寫不符合項(xiàng)；
④末次會(huì)議公布審核結(jié)果；
⑤提交模擬審核報(bào)告及不符合項(xiàng)糾正；
⑥準(zhǔn)備管理評(píng)審計(jì)劃。
(4)管理評(píng)審
①制定管理評(píng)審計(jì)劃；
②準(zhǔn)備相應(yīng)管理評(píng)審資料；
③實(shí)施管理；
④編管理評(píng)審報(bào)告；
⑤不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防。
●體系認(rèn)證階段
(1)認(rèn)證前準(zhǔn)備
①準(zhǔn)備動(dòng)員材料；
②對(duì)各層次人員實(shí)施動(dòng)員，具體內(nèi)容參見(jiàn)培訓(xùn)專題；
③協(xié)助聯(lián)絡(luò)法定認(rèn)證機(jī)構(gòu)；
④陪同法定認(rèn)證機(jī)構(gòu)初訪。
(2)陪同審核
①認(rèn)證前準(zhǔn)備；
②陪同認(rèn)證；
③認(rèn)證后續(xù)服務(wù)。
